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Kontoverwaltung
Ein neues Konto oder ein bestehendes Konto kann unter Einstellungen > Finanzen > Bankkonto / Kasse / PayPal angelegt bzw. bearbeitet werden.
Bankkonto
Um ein Bankkonto hinzuzufügen, muss man auf "+ Bankkonto" klicken.
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Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das Bankkonto anzulegen. Dabei müssen die Felder
- Bezeichnung , interne Bezeichnung im (DLRG-Manager interne Bezeichnung)
- Inhaber des Kontos
- IBAN
- BIC
- Kontonummer
- BLZ
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Kassenbuch
Ein Kassenbuch ist ein "bargeld-geführtes" Konto. Um ein Kassenbuch anzulegen klickt man auf "+ Kassenbuch"
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Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das Kassenbuch anzulegen. Dabei müssen die Felder
- Bezeichnung , interne Bezeichnung im (DLRG-Manager interne Bezeichnung)
- Kassenbuch aktiv (bei Nein wird das Konto im Kontoimport nicht angezeigt)
- Sachkonto
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| Warnung | ||
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Es muss sich um ein PayPal-Geschäftskonto handeln. Kein privates PayPal-Konto! |
| Warnung | ||
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NVP/SOAP wird nicht mehr unterstützt - PayPal stellt alle NVP/SOAP-Optionen, einschließlich PayPal Express, ein. |
Um ein Bankkonto hinzuzufügen, muss man auf "+ PayPal-Konto (alte NVP-API)" klicken.
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Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das PayPal-Konto anzulegen. Die Pflichtfelder werden in dem Dialogfeld angezeigt:
- Bezeichnung (DLRG-Manager interne Bezeichnung)
- API-Benutzername
- API-Passwort
- Signatur
- Sachkonto
- Hauptordner (für Belege, rechte Seite) (Empfehlung "Buchhaltung")
- ggf. Unterordner (Empfehlung "Belege")
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Um die notwendigen Pflichteingaben durchzuführen, muss nun über das PayPal-Geschäftskonto der Zugang eingerichtet werden. Dies erfolgt über den dargestellten Link bei dem Einrichtungsdialog des PayPal-Kontos (Link).
| Warnung | ||
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NVP/SOAP wird nicht mehr unterstützt - PayPal stellt alle NVP/SOAP-Optionen, einschließlich PayPal Express, ein. |
Da aktuell über den DLRG-Manager keine andere Integration möglich ist, kann man weiter mit veralteten Anmeldedaten fortfahren:Nun erhält man von PayPal die folgende Meldung. Diese bestätigt man mit "Weiter mit veralteten Anmeldedaten".
Anschließend erhält man die Zugangsdaten:
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Nun ist das PayPal-Konto (alte NVP-API) hinzugefügt.
PayPal (neue REST-API)
| Warnung | ||
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Es muss sich um ein PayPal-Geschäftskonto handeln. Kein privates PayPal-Konto! |
Um ein Bankkonto hinzuzufügen, muss man auf "+ PayPal-Konto (neue REST-API)" klicken.
Sofern kein Online-Zahlungsanbieter hinterlegt ist, erscheint ein Hinweistext, dass über den Menüpunkt keine PayPal-Konfiguration vorhanden ist. Diese muss über den Reiter "Online-Zahlungsanbieter" hinterlegt werden. Sofern Zahlungsanbieter hinterlegt sind, erscheint das folgende Fenster:
Nun erscheint im gleichen Fenster der Dialog, um das PayPal-Konto anzulegen. Die Pflichtfelder werden in dem Dialogfeld angezeigt:
- Bezeichnung (DLRG-Manager interne Bezeichnung)
- Zugeordnete PayPal-API-Konfiguration (siehe Online-Zahlungsanbieter > PayPal)
- Sortierung
- Sachkonto
- Hauptordner (für Belege) (Empfehlung "Buchhaltung")
- ggf. Unterordner (Empfehlung "Belege")
Sobald nun alle Daten eingeben wurden, kann auf "Akzeptieren und Speichern" geklickt werden. Das Konto wurde erfolgreich angelegt.
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In dieser Maske können Zahlungsmethoden konfiguriert werden
Nun werden, sofern eingerichtet, alle bereits eingetragenen Online-Zahlungsmethoden der Gliederungsebene angezeigt. Eine neue Zahlungsmethode kann über den Button "Neue Online-Zahlungsmethode" angelegt werden.
Nun muss der Zahlungsanbieter ausgewählt werden. Als mögliche Zahlungsanbieter stehen aktuell PayPal, Stripe und Saferpay zur Verfügung.
Nach Auswahl eines Zahlungsanbieters ändern sich die Eingabefelder.
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Gilt für alle Zahlungsanbieter: Bitte behaltet das Secret und die Client-ID unter Verschluss (also geheim). Wer diese Informationen hat, kann je nach Rechtevergabe, über das Konto bezahlen. Der DLRG-Manager Support (und auch SEWOBE selbst) fragen euch nicht nach diesen Einstellungen! |
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Für das PayPal-Konto muss man seine API-Credentials erstellen bzw. bearbeiten, damit eine Abfrage dieser Daten funktioniert. Dazu führt man die folgenden Schritte durch:
- Anmelden bei PayPal über den Link (https://developer.paypal.com/developer/applications)
- Wechseln in die Übersicht "Apps & Credentials"
- Dort werden nun alle API-Schnittstellen des PayPal-Kontos angezeigt. Empfehlung: Nutzt eine eigene "App" für den DLRG-Manager. Klicke dazu auf "Create App" im oberen rechten Fenster.
- Nun soll ein "App Name" hinterlegt werden. Dort kann ein beliebiger Name hinterlegt werden. Empfehlung: "DLRGManagerProd" (ohne Anführungszeichen). Nach Eingabe des Namens erhält man Zugriff auf die Konfigurationen für diese API.
- Nun erscheinen die notwendigen Parameter, wie "Client ID" und "Secret" (Secret Key 1).
- Nun kopiert man sich die beiden Werte (Client ID) und Secret und trägt diese in die Maske des DLRG-Managers ein:
DLRG-Manager PayPal API-Key bzw. API-Benutzername Client ID
API-Secret / API-Passwort Secret key 1
- Nun trägt man noch eine "Interne Bezeichnung" ein, diese sollte möglichst das PayPal-Konto beinhalten, welches angesprochen wird. Dies erleichtert bei mehreren Zahlungsanbietern (und dessen Konfigurationen) die Verwaltung und Administration.
- Zum Abschluss klickt man auf "Akzeptieren und speichern"
